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Créer sa boite

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Ce qu’il faut savoir avant d’ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel ayant une mission de conseil pour optimiser le patrimoine de ses clients. En s’appuyant sur le profil de ses clients (économique, professionnel et familial) et leurs souhaits, il va déterminer quels sont les meilleurs placements à réaliser. Toutefois, il est important de connaître la réglementation et certaines obligations relatives à l’activité avant d’ouvrir son propre cabinet de gestion de patrimoine. Le marché de la gestion du patrimoine en question Il est…

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