L’objectif d’un cabinet de gestion de patrimoine (CGP) est de s’occuper de la gestion des patrimoines mobiliers et immobiliers de leur client. Pour cela, il s’appuie sur des solutions d’investissements financiers et immobiliers. C’est un secteur qui est actuellement en plein expansion. Découvrez comment créer son cabinet de gestion de patrimoine. Quelles sont les connaissances nécessaires pour ouvrir son cabinet de gestion de patrimoine ? Pour ouvrir un cabinet en gestion de patrimoine, il est important d’avoir les certifications et les…
Cherchez par Categories
Créer sa boite
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel ayant une mission de conseil pour optimiser le patrimoine de ses clients. En s’appuyant sur le profil de ses clients (économique, professionnel et familial) et leurs souhaits, il va déterminer quels sont les meilleurs placements à réaliser. Toutefois, il est important de connaître la réglementation et certaines obligations relatives à l’activité avant d’ouvrir son propre cabinet de gestion de patrimoine. Le marché de la gestion du patrimoine en question Il est…